Ils sillonnent alors festivals, rues et places, à bord de la caravane Saugrenue, et enchaînent valses, pasos, polkas et autres swings, transposant ainsi l'atmosphère des caboulots de années 30 dans la rue, berceau et principale inspiration de la chanson réaliste (Frehel, Piaf, etc). Alors que le répertoire s'étoffe de compositions personnelles, les musiciens du Balluche introduisent une savante touche de modernité en gardant l'esprit du musette mais en le mélangeant avec d'autres influences plus actuelles : dub, reggae, rock, electro. Repérés à l'étranger et identifiés comme artistes world, les membres du Balluche produisent alors leur musette « second line » sur scène, oscillant entre hommage et rupture avec la tradition, à travers un spectacle unique, sous forme de concert-bal-cabaret où, du tragique au burlesque, l'émotion se mêle à une irrésistible envie de danser.